أبوظبي تلجأ للاقتراض مجدداً من سوق السندات لجمع سيولة لخزائن الدولة

أصدرت حكومة أبوظبي سندات بقيمة ملياري دولار لأجل سبع سنوات، وذلك في أول إصدار لها هذا العام، وأصدرت الإمارات السندات بسعر 45 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية، وذلك بعد تقليص السعر الاسترشادي من 70 نقطة أساس فوق المعيار نفسه في وقت سابق، وذلك بعد أن تلقت بعد أن تلقت طلبات بأكثر من 6.9 مليار دولار.

 وعينت أبوظبي بنوك «سيتي» و«أبوظبي الأول» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورجان» و«ستاندرد تشارترد» لإدارة عملية الإصدار.

وحددت أبوظبي السعر الاسترشادي الأولي لسندات مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات عند ما بين 70 و75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق من أمس.

ولم تحدد أبوظبي المبلغ الذي تنوي جمعه. وتضررت الإمارات، وعاصمتها أبوظبي، بشدة من جائحة كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط العام الماضي، ولكن تعافي الطلب العالمي مع عودة النشاط الاقتصادي قلل من إلحاح الاقتراض لأغراض الميزانية.

وقالت زينة رزق المديرة التنفيذية للدخل الثابت في أرقام كابيتال «سمعت أن حجم الإصدار في حدود ملياري دولار فقط» مضيفة أن بعض الأموال قد تذهب لدعم احتياطي العملة الصعبة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك واطلعت عليها رويترز أن المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين هم سيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد.

وارتفع سعر خام برنت، الذي يجري تداوله أمس بأكثر من 68 دولارا، لأكثر من ثلاثة أمثاله منذ انهيار الأسعار العام الماضي حين نزل سعر برنت إلى أقل من 20 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع أن تسجل أبوظبي عجزا في الميزانية في حدود 43 مليار درهم (11.7 مليار دولار) في عام 2021 مقابل 37.2 مليار درهم العام الماضي حسب نشرة الاكتتاب الأولية للطرح التي اطلعت عليها رويترز.

ولكن الميزانية تستند لافتراض أن سعر النفط في حدود 46 دولارا للبرميل مقابل نحو 50 دولارا للبرميل العام الماضي.

وذكرت النشرة أن من المتوقع تمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض بصفة أساسية. وتكرر إصدار أبوظبي سندات دولارية في السنوات الأخيرة ولجأت للسوق ثلاث مرات العام الماضي وجمعت 15 مليار دولار.
وفي نهاية 2020، بلغت قيمة السندات القائمة لديها 40 مليار دولار والقروض 3.9 مليار دولار. وأظهرت النشرة أن السندات والقروض القائمة بلغت 29.4 مليار دولار في نهاية 2019.

وتكرر إصدار أبوظبي سندات دولارية في السنوات الأخيرة ولجأت للسوق ثلاث مرات العام الماضي وجمعت 15 مليار دولار. وفي نهاية 2020، بلغت قيمة السندات القائمة لديها 40 مليار دولار والقروض 3.9 مليارات دولار. وأظهرت النشرة أن السندات والقروض القائمة بلغت 29.4 مليار دولار في نهاية 2019.